Група аматерских Американаца и жена окупља се у слабо осветљеној просторији, нестрпљиво ишчекујући долазак свог партнера на вече. Како ноћ напредује, група почиње да истражује њихове сексуалне жеље и фантазије. Почињу са неком соло игром, сваки од њих се смењује задовољством док други гледају. Како се интензитет повећава, избијају играчке и почињу да се играју једни са другима. Група је испуњена узбуђењем док откривају нове начине да уживају једни друге. Прелазе на неку групну игру, при чему један партнер преузима вођство, док други прате. Сцена групног секса је интензивна и страствена, са сваким партнером који помера своје границе и истражује своје најдубље жеље. Ноћ се завршава коначном рундом соло игре, док сваки партнер узима мало времена за себе да размисли о невероватном искуству које су управо доживели. Ово је први пут да ови мушкарци и жене заједно истражују своју сексуалност, а резултат је ноћ сировог и нефилтрираног задовољства.