Egy félhomályos szobában összegyűlt amatőr amerikai férfiak és nők egy csoportja izgatottan várja partnere érkezését az estére. Az éjszaka előrehaladtával a csoport elkezdi felfedezni szexuális vágyaikat és fantáziáikat. Némi szólójátékkal kezdik, mindegyikük felváltva élvezi magát, miközben a többiek nézik. Ahogy az intenzitás nő, kitörik a játékokat, és játszani kezdenek egymással. A csoport tele van izgalommal, ahogy felfedezik egymás örömének új módjait. Áttérnek egy csoportos játékra, az egyik partner átveszi a vezetést, míg a másik követi. A csoportos szex jelenete intenzív és szenvedélyes, minden partner feszegeti a határait, és felfedezi legmélyebb vágyait. Az éjszaka egy utolsó szólójátékkal ér véget, mivel minden partner vesz egy kis időt magának, hogy átgondolja hihetetlen élményét. Ez az első alkalom, hogy ezek a férfiak és nők együtt fedezték fel szexualitásukat, és az eredmény egy nyers és szűretlen élvezet éjszakája.