رجلان شابان يستمتعان برفقة دب ذو قضيب كبير. الدب حريص على إظهار قضيبه الوحش، والشابان أكثر من سعيدين للامتثال.
الدب يسيطر على المشهد بحجمه وقوته، ويتناوبون على إعطائه عملية الاستمناء أثناء لعق فتحة الشرج. يتم عرض قضيبه الوحشي بشغف بينما يدخله في ثقوبهم الضيقة. الدب يصرخ ويتأوه بينما ينيك شريكه. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من العمل، من العرق على جلد الدببة إلى الشباب تعبيرات المتعة. المشهد ليس لضعاف القلوب، حيث يتميز ببعض الأعمال الصريحة التي من المؤكد أنها ستثير الحماس. بشكل عام، هناك لقاء ساخن وساخن بين مجموعتين من الهواة سيجعلك ترغب في المزيد.