Tre unga män från mormonernas tro hänger sig åt en vild trekant med en björn. Scenen börjar med att de tre blinkarna, alla under 21 år, bär underkläder när de lär känna varandra. Björnen är ivrig att behaga och han slösar ingen tid på att sätta igång. Twinkarna utforskar snart varandras kroppar, med björnen som tar hand om handlingen. Han börjar med att ge dem en sensuell avsugning, använda läpparna och tungan för att få dem båda till extasens rand. Trekanten flyttar sedan till sovrummet, där handlingen hettar upp ännu mer. Björnen börjar med att ge twinkarna en djup analundersökning, visar upp sina imponerande färdigheter och ser till att de båda är redo för utmaningen. Twink som agerar som mellanman belönas sedan med ett djupt rövknull, som han njuter av med ett högt stön.