To unge jenter, en liten latina og en slank kaukasisk, nyter en het onaniøkt. Kameraet fanger hver bevegelse mens de utforsker hverandres kropper med hendene og munnen. Latinaen er spesielt dyktig til å fingre seg selv, og den andre jenta bytter ivrig på å glede henne. De to jentene koser seg tydeligvis, og kjemien deres er til å ta og føle på når de kysser og slikker hverandres lepper. Etter hvert blir deres seksuelle spenning for mye å bære, og de kan ikke motstå trangen til å utforske hverandre videre. De begynner å slikke og fingre hverandre, og snart stønner de begge av glede. Etter hvert som intensiteten i forbindelsen vokser, bestemmer de seg for å ta ting et skritt videre og engasjere seg i litt het lesbisk sex. Kameraet henger på kroppen deres mens de utforsker hver tomme av hverandres hud, fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte.