Kylie og Sera, to barmfagre brunetter, blir forført av Michael og engasjerer seg i en trekant med ham, inkludert gruppesex, cowgirl-stilling, misjonærstilling og onani.
Kylie og Sera, to barmfagre brunetter, blir forført av Michael. De gir etter for forførelsen hans og deltar i ulike seksuelle handlinger. De starter med å onanere, med en av dem sittende på den andres ansikt, mens den andre jenta er bøyd over og misjonær-stil. Jentene bytter stilling og mannen tar over, og gir dem en blowjob bakfra. Jentene nyter oppmerksomheten og bytter på å gi ham en blowjob. Videoen viser også en trekant med to jenter som sitter på mannens ansikt mens den andre er på alle fire, og begge får muntlig glede. Jentene bytter stilling og avslutter med at mannen gir dem begge en blowjob, noe de begge liker. Videoen avsluttes med at jentene smiler og er fornøyde, og har hatt en minneverdig opplevelse med en mann de fant attraktiv. Videoen er perfekt for de som liker å se to vakre kvinner engasjere seg i ulike seksuelle aktiviteter.