Mladé mexické dievča Morrita dostane nečakanú návštevu od svojho nevlastného otca, ktorý sa jej nehanbí ukázať, ako veľmi po nej túži.
Mladá mexická školáčka Morrita skúma svoju sexualitu so svojím nevlastným otcom v školskej uniforme. Začína to tým, že Morrita leží na chrbte, zatiaľ čo ju zozadu hladí jej úplne oblečený nevlastný otec. Morrita stoná rozkošou, keď jej nevlastný otec priráža čoraz silnejšie a rýchlejšie, čo ju núti lapať po dychu. Scéna sa potom presúva do spálne, kde vidíme Morritu v školskej uniforme a jej nevlastného otca v spodnej bielizni, ako leží na posteli. Morritsa je teraz na svojom nevlastnom otcovi a on narieka v extáze, keď na ňom tvrdo a rýchlo jazdí. Zrazu počujeme, ako na nich niekto volá a kamera priblíži, aby ukázala postavu mladého latino muža, ktorý je tiež v školskej uniforme, ako stojí vo dverách. Je zjavne vzrušený z toho, že vidí dvoch milencov, a pokračuje v zábave. Scéna sa presúva späť do spálne, kde vidíme troch, hore Morritu, dole jej nevlastného otca a hore oboch mladíka. Scéna je plná stonania a stonania rozkoše ako traja z nich.