Morrita, młoda meksykańska uczennica w mundurku szkolnym, eksploruje swoją seksualność ze swoim ojczymem w tym ekscytującym filmie. Morrita leży na plecach, podczas gdy jej ojczyma głaszcze ją od tyłu, jęcząc z przyjemności, gdy jej ogon wpycha się coraz mocniej i szybciej, sprawiając, że traci dech w piersiach. Scena przenosi się do sypialni, gdzie widzimy Morritę w mundurze szkolnym i jej ojców przybranych w bieliźnie, oboje leżących na łóżku. Morritsa jest teraz na górze swojego ojczymy, a on jęczy z ekstazy, gdy ona ujeżdża na nim mocno i szybko. Nagle słyszymy, jak ktoś woła do nich, a kamera zbliża się, aby pokazać postać młodego Latynosa, który również jest w mundurku szkolnym, stojącego w drzwiach.Wyraźnie podnieca go widok dwóch kochanków, i przechodzi do przyłączenia się do zabawy.Scena przesuwa się z powrotem do sypialni, gdzie widzimy ich trzech, Morritę na górze, jej ojczyma na dole i młodego mężczyznę na nich obu. Scena jest wypełniona jękami i jękami rozkoszy jako trójka z nich.