Scenen åbner med et par fantastiske babes, med store, runde røve, der ivrigt venter på deres tur med en række forskellige legetøj. Pigerne er tydeligvis til anal leg, og de er ikke bange for at vise det. De starter med at bruge fingrene til at strække og åbne deres stramme huller, stønne af nydelse, mens de gør det. Dernæst går de videre til noget analt legetøj, bruger dem til at trænge ind i deres huller og bringe dem til randen af orgasme. Pigerne skiftes til at bruge legetøjet, nyder fornemmelsen af at blive fyldt op og strakt til det yderste. Efterhånden som scenen skrider frem, bytter pigerne legetøj op, prøver forskellige ting og eksperimenterer med forskellige stillinger. De har tydeligvis det sjovt, og deres begejstring smitter. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres vilde, røvdyrkende session, fra sprøjtning og gab til stønnen og kysseriet. Det er en virkelig erotisk og erotisk oplevelse, der helt sikkert vil få dig til at føle dig varm og generet.