Video ini menampilkan seorang sissy Jerman yang bersemangat untuk merasakan kenikmatan dari vagina karet. Lady Julina sangat senang memenuhi dan mengubah sissy menjadi vagina palsu dengan bantuan spandex dan pantyhose.
Seorang sissy Jerman sedang menjalani transformasi lengkap dengan bantuan seorang wanita dominan. Wanita itu, yang dikenali sebagai Julina, adalah seorang dominatrix mahir yang bertanggungjawab mengubah sissy menjadi individu yang lebih feminin. Video ini bermula dengan sissy berpakaian dalam pakaian yang ketat dan menampakkan tubuhnya, lengkap dengan tumit tinggi dan stoking. Ketika Julina masuk ke dalam adegan itu, dia mengambil alih situasi, memerintahkan siss untuk menanggalkan pakaiannya dan mendedahkan tubuhnya, menukar tubuhnya menjadi sissy dan memakai lebih banyak pakaian untuk mengubah tubuhnya menjadi tubuh Julina.