Německá sissy Lady Julina dychtivě prozkoumává potěšení gumové kočičky a pomocí spandexu a punčochových kalhotek ji proměňuje ve falešnou kočičku.
V tomto explicitním videu německá sissy podstupuje kompletní úpravu s pomocí dominantní dámy. Dáma známá jako Julina je zručná domina, která má na starosti transformaci sissy na ženštěji vypadajícího jedince. Video začíná sissys oblečeným v těsném, odhalujícím oblečení, doplněném vysokými podpatky a punčochami. Když Julina vstupuje do scény, přebírá kontrolu nad situací a nařizuje sissovi, aby se svlékl a odhalil své tělo. Siss poslechne a Julina pokračuje v nanášení různých make-upů a oblečení na jeho tělo a proměňuje ho v jemněji vypadajícího jednotlivce.