Kenzie Love, en fantastisk brunette, ligger på en seng med to velbegavede mænd, en sort og en hvid, der begge venter ivrigt på at komme i gang. Den sorte mand med en massiv pik, som Kenzie ikke kan modstå, starter med at drille og behage hende med munden, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Kenzie vender ivrigt tilbage tjenesten, tager hans pik dybt ind i munden og sutter den af alle kræfter. Den hvide mand kan ikke modstå at deltage i det sjove, og Kenzie tager ivrigt hans pik i munden også, hendes mund strakt til sine grænser. Den sorte fyr kan ikke lade være med at grine, mens den hvide fyr stønner af nydelse, og Kenzis svar er at tage begge deres pikke i munden, hendes tunge arbejder dem begge med lige færdigheder. Mændene går begge af ved synet af Kenzies mund på deres pikke, og scenen slutter med, at de alle tre kommer hårdt, Kenzier ansigt dækket af deres varme jizz. Videoen er et perfekt eksempel på en trekant, hvor hver deltager får deres tur til at glæde de to andre, og kemien mellem dem tre er ubestridelig. POV-optagelsen øger spændingen, hvilket får seeren til at føle sig som en del af handlingen, og hardcore-scenerne vil helt sikkert efterlade seerne forpustede. Denne video er et must-see for alle, der elsker interracial porno, monsterpikke eller cumshots.