To unge afroamerikanske jenter opplever sin første gang med knebling og knulling, og blir guidet av en mann som er læreren deres og lekekameraten deres. Scenen starter med at jentene blir behersket og kneblet, og mannen begynner å trenge inn i dem med sin fete kuk. Jentene stønner og vrir seg av glede mens de bytter på å kneble og bli knullet. Mannen er grov og ubøyelig med dem, og jentene ser ut til å nyte hvert øyeblikk av det. Jentene er tydelig uerfarne og lærer å glede seg selv og hverandre. Amatørproduksjonen er ikke bra, men intensiteten og lidenskapen til utøverne gjør opp for den. Videoen inneholder også noen varme og hete scener med jentene og mannen sammen, og kjemien mellom dem er til å ta og føle på. Denne videoen er et must-see for alle som liker å se unge, uerfarne jenter få sin første smak av gagging og knulling.