Videoen viser to unge afroamerikanske piger, der oplever deres første gang gagging og fucking. Pigerne, der er generte og nervøse, bliver guidet af en mand, der både er deres lærer og deres legekammerat. Scenen starter med, at pigerne bliver fastholdt og gagget, og så begynder manden at trænge ind i dem med sin fede pik. Pigerne stønner og vrider sig i nydelse, mens de skiftes til at gagge og blive kneppet. Manden er grov og ubøjelig med dem, og pigerne ser ud til at nyde hvert øjeblik af det. Pigerne er tydeligt uerfarne og lærer at glæde sig selv og hinanden. Kvaliteten er ikke fantastisk i amatørproduktionen, men intensiteten og lidenskaben hos de optrædende kompenserer. Videoen viser også nogle varme og ophidsende scener med pigerne og manden sammen, og kemien mellem dem er til at tage og føle på. Samlet set er denne video et must-see for alle, der nyder at se unge, uerfarne piger få deres første smag af gagging og fuck.