En barmfagre sort kvinde søger spænding på gaden og fanger en mand, der beslutter sig for at tage sagen i egne hænder.
En kurvet sort babe med naturlige store bryster går ned ad gaden og fanger en heldig fyr, der ikke kan lade være med at stoppe og stirre. Han kan ikke modstå hendes lune bliks fristelse og beslutter sig for at nærme sig hende. De to engagerer sig i et hedt møde, der snart bliver til et vildt og kinky orgie. Den liderlige babe er en total professionel, når det kommer til at behage sin partner, og hun spilder ingen tid på at gå i gang. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob og bruger sine rigelige læber og tunge til at tage ham til randen af ekstase. Da handlingen varmes op, tager hun ivrigt hans hårde pik ind i munden, sutter og slurper, indtil han stønner af fornøjelse. Det frække møde når snart sit klimaks, da han eksploderer inde i hende og skyder sin varme ladning ud over hendes ansigt.