Två underbara tonåringar, Mia Grandy och en lycklig kille, är redo att bli våta och vilda i en pisstävling. Mia är redo att visa upp sina stora rövgapande färdigheter, medan killen är ivrig att ta sig an utmaningen att pissa i hennes mun. Scenen börjar med att de två kysser passionerat, innan killen drar ut sin stora kuk och börjar smeka den. Mia kan inte motstå frestelsen och börjar suga på hans lem, vilket får honom att stöna av njutning. Killen tar sedan fram sin egen kuk och börjar stöta den i Mias trånga fitta, vilket får henne att skrika av njutning.När handlingen hettar upp bestämmer de sig för att lägga till en tredje spelare till mixen - en stor, bultande kuk. Killen börjar knulla Mias fitta hårt, medan den andra killen slickar hennes fitta och röv, vilket får henne att längta efter mer. Scenen slutar med att de tre turas om att pissa Mias mun.