I denne hotte trekant er to fantastiske babes og en velbegavet mand ved at have deres livs tid. Scenen foregår i et forførende soveværelse, med dæmpet lys og en varm og tung stemning. De tre elskere er ivrige efter at behage hinanden, og de starter med at udforske hinandens kroppe. De to piger er ivrige efter at give manden et blowjob, og de skiftes til at slikke og sutte hans store pik. Manden er lige ivrig efter at give dem begge et cumshot. Pigerne er begge heldige at være sammen med en så liderlig mand, og de benytter enhver lejlighed til at behage ham. De starter med at bruge deres tunger og munde til at udforske hans pik, hvilket får ham til at stønne og gispe af nydelse. Manden tager derefter føringen og begynder at give pigerne et blowjob. Han starter med at slikke deres fisser, hvilket får dem begge til at stønne af fornøjelse. Han tager derefter begge deres pikke i munden og begynder at sutte og stryge dem begge. Pigerne kan ikke lade være med at stønne og vride sig af nydelse, da de mærker hans store pik i deres mund.