לונה מילס נהנית מסשן לוהט עם אביה החורג. הסרטון מתחיל כשלונה שוכבת על המיטה, ומביטה בפתייניות במצלמה. אביה החורג נכנס לחדר ולונה יורדת בשקיקה על ארבע כדי לתת לו מציצה חושנית. לאחר מכן האב החורג לוקח את ידה של לונה ומנחה אותה לתוך הכוס שלה, נותן לה עבודת יד עמוקה ומספקת. לונה גונחת בהנאה כשהיא מרגישה את הזין הקשה שלו בפיה ואת ידיו בכוס שלה. לאחר מכן האבא החורג לוקח את לונה בפיו וממשיך לתת לה מציצה, לשונו חוקרת כל סנטימטר מפיה. גופה של לונה מתפתל בהנאה כשאביה החורג ממשיך לזיין אותה חזק ומהר, ידיו על גופה מנחה אותה בכל תנועה. הסרטון מלא באקשן לוהט ולוהט, כשגופה של לונה מתעורר יותר ויותר עם כל רגע שעובר. הסרטון מסתיים עם לונה ואביה החורג מותשים ומסופקים, לונה שוכבת אחורה על המיטה עם חיוך על פניה. הסרטון הזה מושלם עבור אלה שנהנים ממין הארדקור ומלא תשוקה, עם דגש על צעירים ומבוגרים, אבא חורג ובת חורגת, ואבא ובת חורגת.