Dva svalnatí a svalnatí medvědi si před drsným sexem dopřávají žhavou kuřbu. Gay milovníci análního sexu začínají líbáním a hlazením těl, než jeden z nich převezme vedení a dá druhému ohromující kouření. Druhý medvěd to dychtivě bere do sebe, sténá a sténá rozkoší, když si druhý medvěd strká svůj penis do úst. Akce se zahřívá, když dva vypínací pozice, s horním medvědem přebírají kontrolu a tvrdě jezdí na svém partnerovi, zatímco spodní medvěd sténá a chrčí rozkoší. Medvěd nahoře přechází do dominantnější pozice, připíná svého partnera a vráží do něj svůj penis se zvyšující intenzitou. Oba se zapojují do horké akce bez sedla, přičemž spodní medvěd bere tíhu kohouta ostatních, když přiráží a drtí se proti němu. Video končí tím, že dva medvědi dopřávají svůj fetiš dominance a podřízenosti, přičemž ten nahoře přebírá kontrolu a druhý sténá a prosí o uvolnění. Video je nutností pro každého, kdo miluje vidět dva svalnaté a přitažlivé muže, jak se zapojují do intenzivního a vášnivého sexu.