To mænd hengiver sig til en varm blowjob-session, før de engagerer sig i hård sex. Mændene er begge skæggede og har bodybuildere, hvor den ene bærer en tatovering og den anden bærer et skæg. Videoen starter med, at mændene engagerer sig i en lidenskabelig blowjob-session, hvor den ene med skægget dominerer den anden bagfra.