En gruppe lune mørke nisser hengiver sig til kinky BDSM-action, hvor de underdanige partnere ivrigt følger deres kommandoer. Scenen starter med, at en smuk mørk nisse bliver bundet og slået hårdt af sin dominerende partner. Hun stønner af fornøjelse, mens han bruger sine hænder og sexlegetøj til at bringe hende til randen af ekstase. Den dominerende partner bruger derefter sin mund til at glæde hende, og hun tager ivrigt hans ladning dybt inde i hende. En underdanig partner bruger sexlegetøj til at glæde sig selv og bringe sig selv til klimaks. Scenen skifter derefter til en gruppe på fire, hvor den dominerende partner bruger sin mund og hænder til at glæde sin partner, mens den underdanige partner bruger sit sexlegetøj og bringer sig selv til kanten af orgasme. Scenen slutter med en fantastisk creampie, hvor de underdanige partnere fyldes til randen med deres partners sperm. Denne video er perfekt til dem, der elsker at forkæle sig med BDSM og gruppesex, og som elsker at se deres yndlings anime-karakterer blive nede og beskidte.