De scène begint met een bloedmooie brunette, Fiona Frost, die op haar rug op een bed ligt. Ze draagt een schraal stringetje en haar lange, weelderige lokken liggen verspreid op het bed. Haar partner, een groot geschapen dekhengst, staat over haar heen gebogen en neemt haar van achteren. Hes heeft zijn handen over haar heen, raakt haar tieten en haar kont aan, en zij kreunt van plezier. Hij draait haar dan om en buigt haar voorover, haar kont in de lucht. Hij zit nu bovenop haar, zijn harde pik glinstert in het licht. Ze kreunend en kronkelend van genot likt hij haar kont, zijn tong werkt verder aan haar magie en neukt haar dan diep achterlangs. Ze hijgt en schreeuwt het uit van genot terwijl ze naar nieuwe hoogten van extase wordt gebracht. Uiteindelijk trekt hij zich uit haar terug en hijgend en kreunend vertrok ze. Hij reikt dan naar haar toe en trekt haar aan haar haren omhoog, zijn pik nog steeds hard en kloppend. Hij geeft haar dan een enorme cumshot, de hete, plakkerige kwak zaad landt op haar lippen en in haar mond. De camera snijdt dan naar beelden achter de schermen, en laat het proces zien van hoe de scène werd opgenomen. Het is een echt bewijs van Fionas anale likkunsten.