Ten filmik przedstawia rozrywkowego amatorskiego transwestytę, który cieszy się słońcem i piaskiem na pięknej plaży. Dołącza do niego oszałamiająca japońska piękność, która chce go zadowolić i dać mu przyjemność, której pragnie.
W tym wyraźnym filmie młody amatorski crossdresser cieszy się słońcem i piaskiem na tropikalnej plaży. W miarę upływu dnia, partner przebierający się dołącza do niego na piasku, gdzie zaczynają się rozbierać do szewskiej zabawy. Partner przebierający następnie przechodzi do zmysłowego i erotycznego masażu, podczas gdy przebierający sie komoda chętnie bierze każdą chwilę. Gdy słońce zaczyna zachodzić, partner przebrany przebiera się na wyższy poziom liza i ssie wrażliwe i erogenne strefy krzyża. Komoda jęczy z przyjemności, gdy jego partner umiejętnie działa na granicy ekstazy i orgazmu. Film kończy się przebieraniem się.