Egy fiatal meleg férfi anális élvezetre vágyik, és talál egy gyönyörű travesti prostituáltat, aki hajlandó segíteni neki vágyai teljesítésében. Forró anális szexet folytatnak, amitől eláll a lélegzeted.
Egy fiatal meleg férfi teljesíti anális vágyait egy félreeső helyen, a prostituált pedig szenvedélyes csókot oszt meg.