Audrey Royal og Sophia Leone blir med i en vill orgie med en arabisk førstegangs.
Scenen åpner med at Audrey Royal og Sophia Leone blir med en gruppe menn for en uforglemmelig orgieopplevelse. Mennene er ivrige etter å behage og jentene tar mer enn gjerne inn hele. Etter hvert som natten skrider frem, tar Sophia ansvar og begynner å feste en av mennene, mens Audrey ser nøye på. Mennene bytter på å glede Sophia, mens Audery og de andre jentene ser på og lærer av opplevelsen. Gruppen får snart selskap av en førstegangs araber, som er ivrig etter å være med på moroa. Jentene bytter på å nyte.