En ung lærer og eleven hennes engasjerer seg i analsex på kontoret. Scenen begynner med at læreren flørter forførende med eleven sin før han inviterer ham til kontoret hennes. Studenten følger henne ivrig inn i rommet, hvor de begynner å engasjere seg i noen hete handlinger. Læreren starter med å gi eleven en sensuell blowjob, som han ivrig returnerer med sin egen entusiasme. Etter hvert som de to blir mer og mer slått på, bestemmer de seg for å bytte opp og starter med litt anallek. Læreren tar kontroll og styrer elevenes hånd mens han støter inn i den stramme rumpa hennes. Kameravinkelen bytter til et POV-syn, og gir seeren en førstehånds opplevelse av handlingen. Studenten stønner av nytelse mens lærernes stønn blir høyere og mer intense. Læreren når til slutt et punkt uten retur og begynner å komme, og spruter sin ladning over hele elevens ansikt. Videoen ender med at læreren og eleven utveksler et lidenskapelig kyss, og etterlater seeren med en følelse av tilfredshet og opphisselse.