En ung lærer og hendes elev engagerer sig i analsex på kontoret. Scenen begynder med, at læreren flirter forførende med sin elev, før han inviterer ham til sit kontor. Eleven følger ivrigt med ind i rummet, hvor de begynder at engagere sig i noget hot action. Læreren starter med at give eleven et sensuelt blowjob, som han ivrigt vender tilbage med sin egen entusiasme. Da de to bliver mere og mere tændte, beslutter de at skifte ting op og starte med noget analleg. Læreren tager kontrol og guider eleverne, mens han støder ind i hendes stramme røv. Kameravinklen skifter til et POV-billede, hvilket giver seeren en førstehånds oplevelse af handlingen. Eleven stønner af nydelse, mens lærerne stønner bliver højere og mere intense. Læreren når til sidst et point of no return og begynder at komme og sprøjter sin ladning ud over elevernes ansigt. Videoen slutter med, at læreren og eleven udveksler et lidenskabeligt kys, hvilket efterlader beskueren med en følelse af tilfredshed og ophidselse.