En gruppe venner samles for at fejre en særlig lejlighed med en muskuløs brasiliansk mand, der er ivrig efter at vise sin imponerende fysik frem. Han får selskab af sin elsker, en smuk mand med et mejslet ansigt og en stor, hård pik. De to er tydeligvis meget forelskede, og deres lidenskab for hinanden er til at tage og føle på i hver bevægelse af deres kroppe. Som aftenen skrider frem, begynder gruppen at blive mere og mere frisky, og snart er alle engagerede i et vildt og lidenskabeligt orgie. Brasilianeren og hans elsker er i centrum af det hele og skiftes til at glæde hinanden og udforske hver tomme af deres kroppe på skift Kemien mellem dem er til at tage og føle på, og det er tydeligt, at de begge er helt forelskede i hinanden. Gruppesexen er intens og lidenskabelig, hvor alle på skift udforsker hinandens kroppe og farer vild i øjeblikket. Det er en nat at huske for alle involverede, og en der helt sikkert vil få alle til at føle sig tilfredse og opfyldte.