Brandi, seorang wanita yang dipaksa bekerja oleh pasangannya yang pengecut, terlibat dalam aktiviti seks dengannya sambil menonton. Brandi adalah seorang pelacur berpengalaman dan bersemangat untuk memuaskan tuannya.
Seorang lelaki yang terobsesi dengan Brandi telah berhubungan seks dengannya selama bertahun-tahun. Obsesi lelaki dengan Brandi mengakibatkan penciptaan seorang anak lelaki, yang merupakan anak setan. Video ini menunjukkan penciptaan anak setan, yang bukan anak lelaki biologi lelaki itu. Anak setan dicipta melalui penggunaan boneka seks 3D dan dibuat untuk mewujudkan fantasi seksnya, kedua-duanya menggunakan khayalan setan dan kedua-duanya menunjukkan keinginannya untuk melakukan hubungan seks yang berbeza.