To modne kvinder, en blondine og en brunette, nyder et luksuriøst badekar. De har begge tyndt lingeri på, og deres kroppe er på fuld skærm. Blondinen bruger sine fingre til at drille og glæde sin klit. Hendes brunette ven kan ikke lade være med at være med, tager blondinens hånd og bruger den til at udforske sin egen fisse. De to kvinder hygger sig tydeligvis, stønner og gisper af fornøjelse, mens de udforsker hinandens kroppe. De skifter stilling, hvor blondinen overtager onanien, mens brunetten nyder cunilingus. Blondinen bruger ivrigt dildoen til at trænge ind i sin egen fisse og stønner af fornøjelse, da hun når orgasme. De to damer fortsætter med at lege med hinanden, udforske hinandens munde og kroppe, indtil blondinen endelig giver efter for deres lyster og tager brunettens pik i munden og bruger den til at glæde sig selv og sin ven. Scenen slutter med de to damer i badekarret, begge udmattede af deres intense og lidenskabelige leg. Denne video er perfekt til alle, der elsker at se modne damer blive frække med en dildo.