En kurvet kvinde med en stor bytte tager en udfordring som en mester. Hun viser sine anale færdigheder til en velbegavet mand, der er villig til at give hende det, hun ønsker. Handlingen starter med intens fisting, og kvinden stønner snart af fornøjelse, da hun tager hans massive pik dybt ind i hendes stramme røvhul. Manden er ivrig efter at give hende den ydmygelse, hun længes efter, og han begynder at bruge sine hænder til at strække hende ud, mens hun tager hans pik dybt ind i sig selv. Kvinden er ikke en til at bakke og tager snart hans pik i både sin mund og sit røvhul Handlingen varmes op, da manden begynder at prutte, og kvinden ivrigt slikker gassen op, der kommer ud af hans mund. Mandens pik dunker nu af lyst, da han begynder at føle behovet for at komme. Kvinden venter ivrigt på, at han skal give hende sin ladning, og da han endelig gør det, tager hun den ivrigt dybt ind i munden, slikker og slubrer over det hele. Manden kan ikke længere være i sig selv, og han giver hende sin sperm i en massiv creampie, der dækker hele hendes ansigt og bryst.