En gruppe tynde kvinder engagerer sig i tør humping og kvindelige orgasmer i en vild og uhæmmet swingerfest. Kvinderne er alle nøgne og deres ønske om lesbiske fornøjelser er tydelig i deres handlinger.
En gruppe nøgne kvinder med lesbiske lyster engagerer sig i lidenskabelige kyssinger og flydende bevægelser. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres erotiske møde med et lesbisk twist, hvilket giver et klart billede af hver detalje.