To unge mænd, begge hårløse, engagerer sig i deres første homoseksuelle sexoplevelse. Indstillingen er intim og hyggelig, med blød belysning og en behagelig seng. Mændene er både petite og søde, med perfekte kroppe og fejlfri hud. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den indledende tøven til det eksplosive klimaks. Mændene skiftes til at glæde hinanden, udforske hver en centimeter af deres kroppe med deres tunger og fingre. En af mændenes monsterpik er et særligt højdepunkt, da den dominerer de andres lille krop med lethed. Den anden mand nyder tydeligvis oplevelsen, stønner og stønner af nydelse, mens hans partner udforsker hver tomme af hans krop. Kameravinklen skifter mellem et POV-billede og et mere traditionelt perspektiv, hvilket giver seeren et fuldt og intimt billede af handlingen. Videoen slutter med begge mænd udmattede og tilfredse, deres kroppe stadig flettet sammen og deres sind stadig summende af fornemmelserne fra deres første homoseksuelle oplevelse.