Scenen indledes med en fantastisk smuk teenager, April Brooks, der står foran to massive sorte pikke. Hun er klædt i et stramt, afslørende outfit, der fremhæver hendes petite ramme og struttende bryster. De to sorte mænd er tydeligt ophidsede over at være i hendes nærhed og er ivrige efter at vise hende, hvor meget de kan glæde hende. De to mænd skiftes til at trænge ind i hende med deres enorme medlemmer, hvilket får hende til at stønne og gispe af nydelse. April nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, og de to mænd er mere end glade for at imødekomme hendes alle ønsker. Som scenen skrider frem, bytter de to mænd roller, og April skiftes til at ride hver deres pik. Intensiteten af den nydelse, de oplever, er tydelig i deres udtryk og lydene af støn og ekstase, der fylder rummet. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde, Aprils krop bøjer og vrider sig til den måde, hvorpå mændenes pikke knepper hende ubønhørligt. Dette er en virkelig uforglemmelig interracial trekant, der vil efterlade seerne forpustede og vil have mere.