I den här animerade porrfilmen njuter huvudpersonerna av lite styggt kul på en sexklubb. Klubben är fullspäckad med människor, men fokus är på två specifika individer. En av dem är ett monster med en enorm kuk, och den andra är en kvinna som är ivrig att ta den i munnen. Scenen börjar med att de två dansar tillsammans, deras kroppar glänser av svett. När musiken blir högre börjar stämningen i klubben hetta. Kvinnorna börjar strippa ner, avslöjar sina pigga bröst och tighta kroppar. Männen blir också mer avslöjande, visar upp sina imponerande paket och böjer sina muskler. Atmosfären är elektrisk och alla är redo för lite action. Monstret och hans partner turas om att knulla varandra, ljudet av deras kroppar som slår ihop fyller rummet. Kvinnans mun fylls av monsterkuken, och hon njuter tydligt av varje ögonblick. Nattklubben är abuzz av upphetsning, och alla kan känna energibyggnaden. Scenen avslutas med monstret och hans älskare båda utmattade och nöjda. Det här är en måste-se video för alla som älskar hentai och vill se lite het och het action.