Twee mannen gekleed in lendendoeken en met speren dragende mannen komen in een schaars verlicht grotje, waar ze zich met elkaar bezighouden met verschillende seksuele handelingen. De mannen zijn allebei Aziatisch, waarbij de ene Japanner en de andere Vietnamese is. Ze worden vergezeld door een groep amateur Vietnamese mannen die gretig meedoen aan het plezier. De scène speelt zich af te midden van een jungle, wat bijdraagt aan het oergevoel van de ontmoeting. De mannen houden zich bezig met een reeks seksuele handelingen, van orale seks tot anale seks, waarbij de deelnemers om beurten hun verlangens verkennen. De scénes eindigen met beide mannen die uitkomen op een hoop dierlijke huiden, wat het einde van hun seksuele ontmoeting betekent. De video is een einde aan de tering van de seksuele ontmoeting, met een extra aantrekkingskracht op de exmitische laag van Aziatische mannen met een extra exotische ervaring van seksueel primitisme.