En smuk ibenholt kvinde nyder at få sin stramme fisse strakt af en velbegavet sort mand. Hun stønner af fornøjelse, mens han skyder sin store pik ind og ud af hende.
En universitetsstuderende er sin kæreste utro med sin ven, og de udforsker hinandens kroppe på skift. Videoen slutter med, at den afrikanske pige giver sin ven et blowjob, mens hendes ven stadig er inde i hende.