En shemale og hennes nye elsker utforsker kroppen hennes i en 3D-video, og legger til et ekstra lag med realisme i handlingen.
En fantastisk shemale erter partneren sin forførende med de store puppene og crossdressingen, og zoomer deretter inn på monsterhanen til shemalen. Den bruker munnen og tungen for å få ham til å stønne av glede. Kameraet fanger hver detalj av møtet, fra måten shemales kropp beveger seg til måten partnerens muskler strammer av ekstase. Videoen er skutt i 3D, noe som legger til et ekstra lag med intensitet til scenen.