Två män deltar i en het gay analsexsession och scenen inleds med att en välutrustad björnklient kommer in i rummet med sin partner, Petrick Garcia. Klienten ses vara på gott humör, när han hälsar på sin partner med ett hjärtligt handslag och ett brett leende. De två männen turas om att utforska varandras kroppar, med klienten som tar ledningen i utforskningen. Han börjar med att smeka klientens bröst och underliv, innan han flyttar ner till klientens kuk. Klienten tar ivrigt ledningen och börjar suga på klientens hårda kuk. De båda ägnar sig åt intensiv oralsex, med björnklienten som tar huvudrollen i handlingen. Kameran panorerar sedan till klienten och Petrick, som nu ligger på sängen, med formarens rumpa i vädret. Klienten fortsätter sedan att ge Petrick en avsugning, medan den senare tittar intensivt. De två ägnar sig sedan åt lite het analsex, med Petrick som tar ledningen. Klienten stönar av njutning när Petrick stöter sin kuk djupt in i hans röv. Scenen slutar med att de två männen utbyter en passionerad kyss, och klienten somnar om. Videon är ett måste för alla som tycker om att titta på heta och heta gay sexscener.