Dwie młode i niewinnie wyglądające Latynoski marzą o gotowaniu w piecu i są pasierbicami wielkiego białego ojczyma, który ma potwornego kutasa i jest gotowy spełnić ich najśmielsze pragnienia. Dziewczyny na zmianę ssą jego kutas i jeżdżą na nim mocno, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Tabu charakter ich fantazji sprawia, że jest to tak ekscytujące. Dziewczęta zaczynają od drażnienia swojego ojczyma, który jest wyraźnie podniecony ich obecnością. Następnie przechodzą do ręcznej roboty, a następnie do intensywnego seksu oralnego. Kamera rejestruje każdy szczegół ich namiętnego spotkania, od tego, jak ich ciała poruszają się razem, po sposób, w jaki ich oddechy wypełniają powietrze. Dziewczyny w końcu osiągają szczyt, a ojczym nie może już powstrzymać swojego orgazmu. Film kończy się tym, że dziewczyny są pokryte jego spermą, ale wydają się być tak samo podekscytowane, jak wtedy, gdy wszystko się zaczęło. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią tabu fantazje i chcą odkrywać granice tego, co akceptowalne, a co nie.