Film zaczyna się od pięknej czarnej dziewczyny, z dużym tyłkiem, twerkującej w rytm muzyki.Ona czuje siebie i swoje ciało, i uwielbia to.Kamerka zbliża się do niej, gdy kontynuuje twerkowanie, a jej pośladki drżą i podskakują przy każdym uderzeniu.Nagle zatrzymuje się i patrzy w górę na kamerę, szeroko otwierając oczy z podniecenia.Właśnie wysiadła, i nie może się doczekać, aby pokazać swoje umiejętności.Zaczyna kręcić tyłkiem i szarpie go w górę i w dół, sprawiając, że podskakuje jak trampolina.Kamery łapie każdy ruch i jego widok.Naglę jej przyjaciółka wchodzi i dołącza do zabawy. Zaczyna z nią tańczyć i twerkować, a ich ciała zderzają się w gorącym pokazie namiętności.Kamerka rejestruje każdą chwilę, od tego jak ich ciała poruszają się razem, po to jak oboje jęczą i stękają z rozkoszy.Muzyka przestaje grać, a dwaj przyjaciele patrzą na siebie z wyrazem czystej ekstazy na twarzach.Nie mogą uwierzyć, ile mieli frajdy, i obaj na zmianę dają sobie dużego czarnego kutasa w twarz.Kamery pokazują całą scenę, a kończy się ona eksplozją wielkiego bąbelkowego tyłka.