En grupp människor ägnar sig åt lite styggt kul på en swingersklubb. Scenen börjar med ett par som är nya i klubben och ivriga att utforska sina sexuella önskningar med andra människor. Mannen är en stor, kraftig man, medan frun är en liten, uppnosig brunett. De får sällskap av ett annat par som också är nya på scenen. Det andra parets man är en muskulös, välutrustad man, medan hans fru är en kurvig, vällustig brunett med stora, saftiga bröst. Scenen tar en vändning när makens fru börjar flirta med fruns man. Mannen märker och är avundsjuk på uppmärksamheten som hans fru får från en annan man. Han är fast besluten att göra sin egen fru svartsjuk och börjar flirta med sin väns fru. De två kvinnorna börjar hångla och turas om att suga och smeka varandras fittor. Maken börjar sedan knulla sin frus vän, medan hans egen fru ser på och hejar på honom. De båda männen turas sedan om att deepthroata sin väns fru, medan de andra två kvinnorna ser på och hejar på dem. Scenen avslutas med att frun och hennes väninna kommer på varandras ansikten, medan mannen ser på med ett nöjt leende på läpparna.