Kompilacja brazylijskiego transwestyty, który otrzymuje oralną przyjemność od swojego partnera. Transseksualna dziewczyna to Latynoska, która ubrana jest w seksowny strój, który podkreśla jej krągłości. Drugi partner to mężczyzna, który jest również ubrany w podobny strój. Film to kompilacja, która prezentuje najlepsze momenty, gdy transwestyta otrzymuje przyjemność oralną. Film zaczyna się od lizania i ssania dziewczyny przebierającej się przez jej partnera. Mężczyzna następnie przejmuje inicjatywę i daje dziewczynie loda, który sprawia, że jęczy z przyjemności. Crossdressor następnie odwzajemnia przysługę i daje swojemu partnerowi pełną buzię, która na pewno sprawi, że on osiągnie orgazm. Film kończy się ładunkiem w jej ustach, gdy on w tym czasie bierze ją w tyłek. Obowiązują tych, którzy chcą zobaczyć akcję międzyrasową, a transseksualną dziewczynę, która chce zobaczyć pornograficzną dziewczynę w akcji.