De video toont een Braziliaanse travestiet die een mondvol en een pijpbeurt van de ene partner krijgt, terwijl de andere een lading neemt in deze compilatie. Het transseksuele meisje is een Latina die gekleed is in een sexy outfit die haar rondingen accentueert. De andere partner is een man die ook gekleed is In een vergelijkbare outfit. De video is een compilatie die de beste momenten laat zien van de travestieten die oraal plezier krijgen. De video begint met het travestie meisje dat wordt gelikt en gepijpt door haar partner. De man neemt dan de leiding en geeft het meisje een pijpsbeurt waardoor ze kreunend van plezier achterblijft. De travestiet geeft dan de wederkerige en haar partner een begunstigde mond om er zeker van te zijn dat hij klaarkomt met zijn kruisbek in haar mond. Overall neemt het meisje mee naar de video terwijl ze een transseksueel meisje in haar mond neemt en een transsexueel meisje ontvangt. Overal neemt zijn partner mee naar de porno-ontvangende video terwijl ze zijn partner in transsekse actie neemt.