Videoen inneholder en brasiliansk crossdresser som får en munnfull og en blowjob fra en partner mens den andre tar en ladning i denne samlingen. Den transseksuelle jenta er en latina som er kledd i en sexy antrekk som fremhever hennes kurver. Den andre partneren er en mann som også er kledd på et lignende antrekk. Videoen er en samling som viser frem de beste øyeblikkene til crossdressers som får oralsex. Videoen starter med at den crossdressing jenta blir slikket og sugd av sin partner. Mannen tar deretter ledelsen og gir jenta en blowjob som etterlater henne stønnende av nytelse. Crossdresser gjengjelder deretter tjenesten og gir sin partner en munnfull som garantert vil få ham til å komme. Videoen ender med at crossdresser får en ladning inn i munnen mens hennes partner tar den i rumpa. Samlet sett er videoen et must-see for de som er interessert i interracial og transseksuell action i porno.