La escena se abre con dos jóvenes, uno latino y otro caucásico, de pie juntos en una habitación.Los dos están vestidos con ropa de casualidad y se miran con lujuria en sus ojos.La cámara se acerca en sus pollas, que son grandes y duras.Los dos hombres comienzan a besarse y tocarse por todo el cuerpo.Se mueven a la cama y se turnan para montarse mutuamente la polla.El latino es el primero en venir, disparando su carga por toda la cara del otro hombre.Los dos cambian de posición y el otro hombre se lleva la polla latino en su boca, dándole una mamada profunda y satisfactoria. La cámara luego se acerca para mostrar a los dos hombres en un trío a pelo, con el tercer hombre uniéndose a la acción.Los dos jóvenes se turnan para follarse al otro hombre, y la cámara captura toda la acción, mostrando los cuerpos sudorosos de los hombres y los gemidos y gruñidos que vienen de sus bocas.La escena termina con los tres hombres exhaustos y satisfechos, con los dos jóvenes besándose apasionadamente y el latino recostado y relajándose.