Dwóch młodzików, jeden z drobnym ciałem, a drugi z owłosioną, mają wkrótce doświadczyć intensywnego trójkąta, który zostawi ich bez tchu. Scena rozpoczyna się od namiętnych pocałunków dwóch chłopców, ich języków eksplorujących swoje usta. W miarę narastania intensywności, jeden z nich zaczyna ssać drugiego twardego kutasa, biorąc go głęboko do ust i dając mu niesamowitego lodzika. Drugi młodzieniec nie może się powstrzymać, ale dołącza, używając języka, aby lizać pierwszego z odbytu i sprawić, że jęczy z rozkoszy. Akcja przenosi się do łóżka, gdzie dwóch chłopców dołącza trzeci, który jest również dobrze wyposażony. Trójkąt zaczyna się od drobnego młodzieńca, który bierze dużego kutas trzeciego, mocno i szybko na nim jeżdżąc. Dwaj pozostali na zmianę, pieprząc się nawzajem i bawiąc się analami. Wszyscy trzej kończą sceny wibracjami i rozkoszy, sprawiając, że kochają się z trzema ciałami.