Kohtaus alkaa pieni, petite arabi mies, Khalifa, seisoo keskellä ahdas toimisto. Hän katsoo ympärilleen, arvioida tilannetta ja ottaen huomioon käytettävissä olevat naiset. Hän spotit kaksi sihteerit, jotka molemmat ovat pukeutunut paljastava asuja, jotka jättävät vähän mielikuvituksen varaan. Khalifa tuhlaa aikaa lähestyä heitä, ja hän tuhlaa vielä vähemmän aikaa ottaa tilanteen hallintaansa. Hän alkaa antamalla tytöt suihin, käyttäen hänen pieni suunsa työskennellä sen taika niiden iso, mehukas aasit. Sitten hän taivuttaa heidät yli ja ottaa ne takaapäin, ratsastus niitä kovaa ja nopeasti. Tytöt voihkia ja kiemurtelee ilo, heidän ruumiinsa kiemurtelee huipentuma, kun he saavuttavat huipennuksensa jälkeen. Khali Fa on selvästi nauttii itsensä, hänen ruumiinsa kieriskelevät ja kiemurtelevat, kun hän tuo itsensä orgasmin partaalle kerta toisensa jälkeen. Video päättyy hänen syljetys kuuma, tahmea cum koko tytöt, hänen tyytyväisyys selvästi ilmeinen tavalla hän katsoo heitä.