Scenen åpnes med en lubben stemor som står foran sin stesønn, som sitter på sengen. Stesøsteren har på seg en kort skjørt som knapt dekker hennes store rumpe, og en stram topp som knapt dækker hans kuk. Hun starter med å spanking hans rumpe, slå den hardt og raskt med hånden. Stesønnen stønner i nytelse når stemors hånd flyr over ryggen hans, og han kan føle spankingen bli hardere og hardere. Hun vender seg deretter rundt og vender seg mot ham, og begynner å berøre sin egen kropp. Hun går hendene over brystene sine, og ned til hoftene, og deretter til rumpa hennes. Hun begynner å stryke det, og stesønnen kan føle nytelsen bygge seg opp i henne. Så tar hun ut en vibrator, og begynner a bruke den pa klitoris, noe som gjør henne stønne av nytelse. Stesøsteren snurrer seg rundt og begynner a stryke kukken, noe som får ham til å gå i ekstase. Videoen ender med stemoren på kroppen hennes, mens stemoren kysser og sutter ham.