زوجتان أب، واحدة شابة والأخرى كبيرة في السن، تحتفلان بعيد ميلاد ابن زوجهما في نفس الغرفة. تفاجئ الأم العجوز الزوجة الشابة بهدية عيد ميلادها.
يحتفل الزوجان بعيد ميلاد زوجة الأب بطريقة غير عادية ، مع وجود هدية عيد ميلاد لابنة الزوجة التي تتطلع لإرضاء زوجة أبيها. تشارك الابنة الزوجية ، التي تبدو بريئة وشابة ، في مجموعة متنوعة من اللقاءات الجنسية ، من التقبيل الحسي واللمس إلى أعمال المتعة الصريحة. تتمتع الزوجة الزوجة بنفسها بشكل كبير ، بينما تتطلع الابنة إلى إظهار حبها وتفانيها لزوجة أبيها . تضيف الطبيعة المحظورة للجنس العائلي هذه إلى الإثارة ، مما يجعلها ضرورة يراها أي شخص لديه طعم لشيء مختلف قليلاً.